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2018年水泥市场回顾及2019年展望:水泥区域市场南强北弱态势或延续

作者: 来源: 发布于:2019-05-13 13:50:46

由于2018年全国基建投资大幅下降,另外全国房地产开发投资平稳,水泥市场需求较17年有所下滑。但水泥行业在环保整治错峰限产、集中停产、优化产能结构和加强产能置换等政策推动下,水泥价格一路上扬。据数据统计,2018年全国水泥均价达458元/吨,较2017年上涨100元/吨。

综合来看,水泥在2018年整体走势大好,且行业盈利,而2019年,去产能化,环保政策对水泥厂的供应量依旧是影响最大。那么,2019年水泥行业会是怎样呢?

一、2018年水泥市场行情回顾

1.水泥价格

从水泥的市场价格来看,2018年水泥价格普遍比2017年要高,一三季度价格呈下滑趋势,二四季度上升。截止12月20日,全国255个省市全年水泥均价基本保持在435元/吨以上,其中最高点是在12月17日,均价高达472元/吨,最低点是3月9日407元/吨。从2017-2018年水泥价格趋势图可以看出,两年同期水泥价格走势基本保持一致,不同的是2-3月份水泥淡季,18年因水泥价格起点过高,春节来临市场需求锐减导致水泥价格大幅快速回落,集中跳水;4-5月份需求回升,水泥价格回暖;6-8月份因传统淡季,价格有所回落;四季度迎来销售旺季,水泥价格一路上扬,突破年初水平。

2017-2018年水泥价格走势情况

数据来源:公开资料、中商产业研究院整理

2.水泥产量情况

据中商产业研究院数据库显示,2018年水泥产量整体呈现稳步上行,与往年水泥行业特性同步。据最新数据统计,2018年11月全国水泥产量为20520.6万吨,同比增长1.6%。2018年1-11月全国水泥产量为199984万吨,同比增长2.3%。由于12月份东北、华北和华东、华中部分省份进入冬季错峰停窑,水泥产量将有所下滑,预计不超过2亿吨。综合来看,2018年全年预计水泥产量22亿吨左右,较17年减少5%左右。

2018年1-11月全国水泥产量统计数据

数据来源:中商产业研究院数据库

3.水泥熟料产量与产能

据数据统计,2017年中国水泥熟料产量为1324百万吨,相比2016年同比减少0.20%;预计2018年中国水泥熟料产量为1260百万吨,2019年中国水泥熟料产量为1235百万吨。

从产能来看,2017年中国水泥熟料产能为1856百万吨,相比2016年同比增长1.1%;预计2018年中国水泥熟料产能为1874百万吨,2019年中国水泥熟料产能达1889百万吨。

数据来源:中商产业研究院数据库

从水泥熟料产能利用率来看,从2016年起水泥熟料产能利用率开始下滑,预计2019年继续呈现下滑态势发展。

数据来源:中商产业研究院数据库

4.出口情况

据数据统计,截止10月1日,全国水泥熟料进口量640万吨,金额3.15亿美元,较17年增加622万吨,其中99%以上来源于越南熟料,预计2018年全年熟料进口量将超过1000万吨。从2018年水泥熟料进口量和国内相关环保政策的相继实施来看,2019年中国进口熟料量将持续上升。

数据来源:中商产业研究院数据库

在出口方面,截止10月,全国水泥出口量达739万吨,金额总和3.9亿美元,与2017年出口量相当。

数据来源:中商产业研究院数据库

二、2019年水泥行情预测

1、需求方面稳中有升

从2018年基础投资方面来看,2018年基础投资有小幅下滑,但2019年在国家加强基础设施领域补短板力度的政策带动下,全国基建投资将会上升,另外房地产开发投资在政策面没有大变化的背景下有望平稳发展。据最新数据显示,2018年1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%,增速与1-10月份持平。其中,住宅投资78027亿元,增长13.6%,增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。房地产投资增速趋于平稳,因此2019年水泥市场需求整体看好。

数据来源:中商产业研究院整理

2、供给侧改革加大水泥行业去产能

2.1、2018年全国熟料线运转率平均69%左右,较17年下降10%左右,而2019年环保整治力度有增无减,水泥企业执行错峰停窑时间延长,熟料线运转率将持续下行,熟料产量大幅下降。

2.2、《水泥行业去产能行动计划》提出2018年—2020年三年间,全国水泥熟料将去产能3.9亿吨。2019年全国范围内计划压减熟料产能11640万吨,关闭水泥粉磨站企业150家,另外全国前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到62%以上,水泥产能集中度达到50%以上。因此2019年水泥行业去产能力度将不亚于2018年。

2.3、据统计,2018年全国水泥库存保持在3700万吨到4500万吨之间,基本保障市场需求,而随着2019年去产能步伐加快,加之全国取消P.C32.5R标号水泥生产,水泥产量将大幅减少,全国水泥库存量将持续下跌态势。

3、水泥区域市场南强北弱态势或延续

2019年水泥区域市场南强北弱态势或延续。2014年后,南方区域(华东、中南、西南)的水泥需求表现明显好于三北地区(华北、西北、东北);在2012年全国基建投资的提速中,南方水泥需求的改善也远较三北区域明显:华东、中南、西南区域2013年水泥需求同比增速分别高达9.5%/11.6%/13.6%,较12年分别改善2.5pct/5.3pct/7.6pct;而华北、西北、东北13年水泥需求增速仅分别较12年变动了+0.8pct/-4.7pct/+0.1pct。展望2019年,虽然京津冀和西北水泥需求有望受益基建补短板发力,但四大国家区域战略有三大(长江三角洲、长江经济带、粤港澳)分布在南方区域,综合考虑地方政府在手资金和综合财政实力等因素来看,明年需求仍可能维持南强于北的格局。

综合来看,2018年在市场需求和相关去产能政策引导下,全国水泥行情达到新高度,随着2019年市场需求释放,而水泥行业持续去产能,水泥价格有望再创新高。



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